Обработать заявки
Разберите обращения с сайта: откройте каждое, запишите договорённости и переведите в «Стал клиентом» или «Закрыта».
Кто: глобальный администратор. Путь: Контекст платформы › Боковое меню › Заявки.
Шаги
-
Откройте Заявки. Счётчик рядом показывает Новые. В списке — имя посетителя, статус, почта, организация, число помещений, язык и когда пришло сообщение.
-
Нажмите имя, чтобы открыть заявку справа: контакты, страница, с которой она пришла, когда посетитель дал согласие, и Сообщение.
-
Связавшись с посетителем, нажмите Отметить: связались и подтвердите. Вернуть заявку назад нельзя, поэтому портал сначала спрашивает.
-
Запишите договорённости в Заметки и нажмите Сохранить заметки.
-
Когда всё решено, нажмите Отметить: стал клиентом или Закрыть. Мусор — Отметить как спам.
Результат
Сообщение подтверждает новый статус, например Статус заявки: «Связались»., а изменение записывается в журнал аудита. Сделайте Экспорт списка в Excel или CSV для инструментов продаж. Заявки удаляются через 24 месяца после получения.