Заявки
Сообщения из формы обратной связи сайта: кто написал, перевод из «Новая» в «Связались» и «Стал клиентом» или «Закрыта», заметки и выгрузка.
Заявка — это сообщение, которое посетитель отправил через форму обратной связи публичного сайта. Заявки приходят в портал, а на почту отдела продаж приходит письмо о каждой.
Кто может пользоваться
Глобальный администратор: Боковое меню › Заявки в контексте платформы. Счётчик рядом показывает Новые заявки и обновляется сам.
Список
Столбцы: Имя, Статус, Эл. почта, Организация, Помещений, Язык, Получена и, при желании, Телефон. Сначала новые.
- Поиск по имени, почте или организации.
- Фильтры по статусу, языку и дате получения.
- Сохраните вид и сделайте Экспорт в Excel или CSV. Сообщения и заметки не выгружаются.
Подробности заявки
Нажмите имя в заявке, чтобы открыть её справа: контакты, страница, с которой её отправили, когда посетитель дал согласие, и Сообщение.
Статусы
| Откуда | Куда |
|---|---|
| Новая | Связались или Спам |
| Связались | Стал клиентом, Закрыта или Спам |
| Стал клиентом, Закрыта, Спам | Конечные |
Каждый переход требует подтверждения, потому что вернуть заявку назад нельзя. Смены статуса записываются в журнал аудита.
Заметки
Заметки хранят, о чём договорились и когда связаться снова, до 4000 символов. Сохранить заметки сохраняет их.
Правила
- Если кто-то изменил заявку раньше вас, ничего не сохраняется, и заявка обновляется.
- Заявки удаляются через 24 месяца после получения, независимо от статуса.